VR陀螺6月8讯，天风国际证券分析师郭明錤在今日针对iPhone 13高阶镜头初期独家供应商玉晶光的分析中提到，预测2022年苹果会在第二季度推出AR头显，索尼会在第2、3季度推出VR头显，Facebook也将在2022年推出新款VR头显，同时他预计Facebook VR头显出货量2021年将达800~900万部，2022年将达1800~2000万部。

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1、目前Facebook为最大的VR品牌，市占率70–80%以上。因Oculus Quest 2需求优于预期，故FacebookVR出货量在2021年将达800–900腕部，60–70%的出货量在2H21。

2、VR的关键零组件之一为透镜，使用者透过透镜看到显示器。VR透镜因生产难度高故为高单价零组件，以Facebook的Oculus Quest 2为例，每部Oculus Quest 2的两片透镜ASP共10–12美元，成本约等于6–8颗智慧型手机的高阶7P镜头。

3、玉晶光几乎已取得所有主要VR品牌的订单。玉晶光拥有Facebook VR约50%的透镜订单比重。

4、我们预测Facebook将在2022年推出新款VR装置，将配备更高ASP透镜，我们预测玉晶光将取得约50%的订单。

5、我们预期Facebook VR出货量预计在2022年达1,800–2,000万部(vs. 2021年的800–900万部)。玉晶光为Facebook VR出货显著成长的关键受益者。

6、我们预测Sony将于2022年第2、3季度推出PS5专用的VR装置，将配备更高ASP透镜与4个相机，我们预测玉晶光将取得此新款VR透镜与相机镜头各约50%的订单。

7、我们预测Apple将于2022年第2季度推出AR头戴显示装置，因此装置提供影像式穿透的AR体验，故也需要透镜，而玉晶光亦是关键供应商。

8、我们认为大立光目前并没有能力设计与生产头戴显示器的透镜。若大立光欲进入头戴显示器的透镜市场，最快将在2023年。

9、受益于VR/AR快速成长与高ASP透镜，我们预估非Apple行动装置(iPhone与iPad)占玉晶光2021与2022年营收比重将分别成长至10–15%与20–30% (vs.过去的0–5%)。此改变可显著改善玉晶光过去营收过度依赖Apple行动装置的风险，并提升成长能见度与降低季节性影响。

来源：天风国际